祥生控股發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2億美元于2023年到期的12厘優(yōu)先票據。

公告顯示，該票據的發(fā)售價將為票據本金額的99.139%，將自2021年8月18日(包括該日)起按年利率12厘計息，須每半年支付一次，即于2022年2月18日起每年的2月18日及8月18日支付。

于2023年8月18日前，公司可隨時自行選擇贖回全部(但不得部分)票據，贖回價相等于票據本金額的100%，另加于贖回日期的適用溢價及截至贖回日期(但不包括該日)的應計而未付利息(如有)。

與此同時，公司可隨時及不時運用在股本發(fā)售中進行一次或多次公司普通股出售的現金所得款項凈額，贖回票據本金總額最多35%，贖回價為票據本金額的112%，另加計至贖回日期(但不包括該日)的應計而未付利息(如有)。進行每次有關贖回后，于原發(fā)行日期的原已發(fā)行票據的本金總額須至少有65%仍未贖回，且任何有關贖回須于相關股本發(fā)售結束后60天內進行。

祥生控股擬根據其可持續(xù)金融框架，將票據發(fā)行所得款項凈額用于再融資其現有離岸債務。

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