焦點財經訊 耿宸斐2月25日，當代置業(yè)（中國）有限公司發(fā)布公告稱，建議境外債務重組。

公告稱，于過去數月，當代置業(yè)一直與其多名利益相關者連同其各自的顧問進行建設性對話，以重組其境外債務。

根據公告，公司與下列現有優(yōu)先票據的若干主要持有人就本公司及本集團財務重組條款的協(xié)商取得進展：于2021年10月到期的12.85厘優(yōu)先票據；于2022年2月到期的11.8厘優(yōu)先票據；于2022年11月到期的11.5厘優(yōu)先票據； 于2023年4月到期的9.8厘優(yōu)先票據；及于2024年3月到期的11.95厘優(yōu)先票據。

當代置業(yè)表示，各方就現有票據重組之條款達成原則性協(xié)議。建議重組事項完成后將為集團提供穩(wěn)定的境外資本結構，使本集團能更好地管理其業(yè)務并為其所有利益相關者帶來長期價值。

因此，公司欣然宣布建議重組事項的條款，連同本公司擬與現有票據持有人訂立以支持實施建議重組事項的重組支持協(xié)議。為符合參與現有票據各方的利益，本集團強烈鼓勵現有票據持有人考慮并與本集團訂立重組支持協(xié)議。

據了解，現有票據的若干持有人已簽署重組支持協(xié)議。于公告日期，現有票據未償還本金總額約37.4%的持有人（作為主事人持有經濟或實益權益）已正式簽署重組支持協(xié)議，并受其條款約束。

預期建議重組事項將透過開曼群島安排計劃實施。安排計劃為允許相關法院批準經相關類別債權人投票通過并獲所需大多數票批準的“債務和解或債務安排”的法定機制；其并非破產程序。公司預期盡快按重組支持協(xié)議所載條款啟動建議重組事項的實施流程。

當代置業(yè)表示，于重組支持協(xié)議費用截止日期（為2022年3月21日下午五時正（香港時間））有效持有合格限制性票據并于記錄時間仍持有有關合格限制性票據的同意債權人將在重組支持協(xié)議條款（包括但不限于第5條（重組支持協(xié)議費用）及第7條（加入、轉讓及購買以及資料代理的持倉披露總額））規(guī)限下獲得重組支持協(xié)議現金費用，金額相等于該同意債權人在重組支持協(xié)議費用截止日期前持有的合格限制性票據本金總額的0.2%。除了根據開曼計劃在債權人之間按比例分配的22.916百萬美元現金贖回資金（相等于現有票據未償還本金額約1.7%）外，重組支持協(xié)議費用將由公司支付。

關鍵詞： 當地置業(yè)建議境外債務重組 37.4%票據持有人已簽署協(xié)議